KUNDE! - Version 18.13.6.15
KUNDE!
Lieferanschrift und Postfachanschrift per Doppelklick aktivierbar zum Ändern.
Falls Sie sich noch nicht die aktuelle Ortsdatenbank mit Städten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie allen Länderkennzeichen heruntergeladen haben, können Sie das hier tun und in den Ordner Datenbanken kopieren und anschliessend die Datenbanken neu indizieren lassen. ( ACHTUNG!!! NICHT wenn bei Ihnen ein Datadictionary installiert wurde! )
Auftragsverwaltung - Version 5.3.0.9
Auftragsverwaltung
Ein User hat aus versehen auf den Button 
geklickt und nicht gemerkt das die MwSt. dementsprechend anders berechnet wurde. 
geklickt und nicht gemerkt das die MwSt. dementsprechend anders berechnet wurde. Bei der Fehlersuche ist es nicht aufgefallen, dass der Button aktiviert wurde. Aus diesem Grunde wurden die Button verändert 
damit es auffällt wenn die MwSt. Einstellung geändert wurde. 
damit es auffällt wenn die MwSt. Einstellung geändert wurde. Durch die weiter unten beschriebenen Erweiterungen wie Leistungsempfänger und Leistungszeitraum können die Auftragsformulare optimiert bzw. erweitert werden.
KUNDE! - Version 18.13.5.4
Lastschriftverfahren
Bei Kunden mit Lastschriftverfahren wird jetzt das Lsstschriftverfahren mit jeder Rechnung gespeichert
Auftragsverwaltung - Version 5.3.0.7
Lastschriftverfahren
Rechnungn mit Lastschriftverfahren werden hellgrün hinterlegt!
KUNDE! - Version 18.12.0.15
Neue Version mit der die Botschaften an die Unterprogramme gesendet werden.
Bei einigen Usern wurde die Botschaft bei neuen Rechnungen, Zahlungseingängen NICHT KORREKT ausgeführt so dass es zu Fehlermeldungen kam.
Mit diesem Update wurde das Problem behonen.
Auftragsverwaltung - Version 5.2.0.6
Neue Version mit der die Botschaften empfangen werden.
KUNDE! - Version 18.12.0.12
Zahlungen der Rechnung und Zahlungseingänge
Bei einigen KUNDE! - Anwendern mit vielen Rechnungen musste der Datumsbereich für die Rechnungen und Zahlungen auf die letzten 4 Jahre begrenzt werden,.
Wenn Sie z.B. monatlich ca. 350 Rechnungen schreiben, dann sind das im Jahr schon 4.200 Rechnungen und in 4 Jahren 16.800 Rechnungen bzw. Zahlungen die geladen werden müssen. Die dann selbst für KUNDE!-iNet Anwender noch immer schnell aufgerufen werden können.
( In 10 Jahren wären das 42.000 Datensätze - Rechnungen und Zahlungen )
Banken von BLZ - Tabelle in den Kundenzusatzdaten übernehmen.
Hinweis: Die Banken können von der Webseite der Deutschen Bank als Excel Datei runtergeladen werden. Diese Datei müssen Sie dann als CSV Datei abspeichern und können sie dann mit dem IMPORT - Programm in KUNDE! einlesen.
Pflege der Banken - Tabelle
KUNDE! - Version 18.12.0.9
KUNDE! - Version 18.12.0.8
Leider wurde ein Fehler gemeldet der die Summe der offenen Rechnungen nicht korrekt angezeigt hat. Dieser Fehler trat nur bei Zahlungseingängen die zwischen dem 01.07.22 und 01.08.2022 vorgenommen wurden.
Der Fehler wurde hiermit korrigiert.
Per Mausklick 
können Sie die offenen Rechnungen neu berechnen lassen womit der Betrag korrigiert wird.
können Sie die offenen Rechnungen neu berechnen lassen womit der Betrag korrigiert wird.
Die Auftragsverwaltung aktualisiert auch sofort Rechnungen die per E-Mail gesendet werden in die Offenen Rechnungen übersicht
KUNDE! - Version 18.12.0.3
Einige User mit Sehschwäche benötigen eine grössere Schrift für die Karteieinträge. Aus diesem Grunde können sie jetzt die Schriftart, -grösse und - Style auswählen.
KUNDE! - Version 18.10.0.9
Zahlungseingang
KUNDE! - Version 18.9.0.20
Zahlungseingang
Ebenso können Sie die Zahlungen auf verschiedene Konten oder Kassen eintragen!
Wenn Sie nur eine Zahlungsart und 1 Konto für die Zahlungseingänge zur Verfügung haben, wird von KUNDE! automatisch die Zahlungsart und das Zahlungskonto vorgegeben.
Benötigen Sie mehrere Zahlungsarten, dann werden Ihnen diese als Auswahl angezeigt
Im Kürzelsystem können Sie beliebig viele ZAHLUNGSART(en) und ZLG_AUF_KONTO ( Konten und Kassen ) eintragen, die Ihnen dann zur Auswahl für den Zahlungseingang zur Verfügung stehen.
Auftragsverwaltung - Version 5.2.0.4
Die Reportvorschau in der KUNDE! - Auftragsverwaltung 2021 behält die Grösseneinstellung
Auftragsverwaltung - Version 5.2.0.2
ACHTUNG! Für dieses Update ist eine Erweiterung der Datenbanken ( ANGEBOTE, AUFTRAGSBESTÄTIGUNGEN, LIEFERSCHEIN, RECHNUNG ) notwendig!
Slider zur Aufhebung der Rabatt - SPERRE 
Das Update kann einige Minuten während der automatischen Datenbankanpassung dauern. Bitte warten Sie bis der Cursor im Normalzustand ist!
WICHTIG! Während der Erweiterung darf kein anderer User die Auftragsverwaltung starten!
Neues Symbol zur Kennzeichnung für Rechnungen mit Provisionsnehmern und ZugFerd-Schnittstelle
Slider zur Aufhebung der Rabatt - SPERRE Wenn auf einem Artikel kein Rabatt zugelassen werden soll, dann wird dieser Artikel für Rabatte gesperrt und es erscheint auf dem Slider "Rabatt VERBOTEN" und die Rabatt Felder sind inaktiv!
Durch klicken auf den Slider können Sie einen Rabatt zulassen wodurch die inaktiven Felder wieder aktiv werden!
Neues FELD für Titel bzw. WE-NR. zur ZugFerd Schnittstellenübergabe
Karteieinträge - Version 18.9.0.8
ACHTUNG! Damit Sie die neuen Inhalte sehen können müssen Sie die Fenstereigenschaften von KARTEIEDIT zurücksetzen.
Menü: System - Fensterpositonen zurücksetzen.
Karteieintrag - Version 18.8.0.22
Karteieinträge leicht gemacht!
Mit den Kürzelsystem können Karteieinträge schneller und einfacher eingetragen werden.
Deffinieren sie sich ein Kürzel und tragen den Satz ein, der dann in die Kartei eingetragen werden soll.
Durch Eingabe dieses Kürzels in der Kartei wird dann der hinterlegte Satz aus dem Kürzelsystem übernommen und eingetragen.
In der kartei "ani" eintippen. Wenn die Leertaste folgt dann wird der Inhalt aus dem Kürzelsystem übernommen.
Kartei Assisten - Version 18.8.2.0
Karteiassistent
Angenommen Sie möchten vielen Ihrer Kunden einen neuen Leasingvertrag, ein Abkommen, eine Preisänderung oder Servicevertrag zukommen lassen und überprüfen ob der Vertrag erhalten wurde und ob er unterschrieben zurück gesendet wurde.
U
m das zu kontrollieren müssen Sie zuerst einen Karteieintrag eingeben, den 1. Weckruf zur Überprüfung ob der Vertrag erhalten wurde. Den 2. Weckruf ob der Vertrag unterschrieben zurück gesendet wurde.
m das zu kontrollieren müssen Sie zuerst einen Karteieintrag eingeben, den 1. Weckruf zur Überprüfung ob der Vertrag erhalten wurde. Den 2. Weckruf ob der Vertrag unterschrieben zurück gesendet wurde.Diese 3 Einträge können Sie in KUNDE! jetzt automatisieren und mit 1 Mausklick auslösen.
Tragen Sie im Karteiassistent
- die Farben der Buttons ein
- Wählen ein Hinweisfeld ( 1..5 ) aus worin Sie zur Filterung einen eindeutigen Suchtext eintragen
- Bestimmen Sie das Datum für den Karteieintrag. ( Wenn leer dann wird das aktuelle Datum eingetragen )
- Geben Sie den Text für den Karteieintrag ein
- Wenn Sie erinnernt werden wollen können Sie noch 2 Datumseinträge für die automatische Erinnerung eingeben
- und für jede Erinnerung einen Karteieintrag
Auftragsverwaltung 2021 - Version 5.1.0.9
Auftragsverwaltung 2021
Die Artikelsuche hat auf Wunsch einiger Anwender die Spalte EAN-CODE zum Suchen dazu bekommen.
Die Artikelsuche
Sie können jetzt nach:
- Artikelcode
- Lieferanten Artikel Nr.
- Warengruppen
- EAN-Code
suchen.
Es genügen sogar nur 3 Buchstaben um gezielt Artikel aufzurufen.
Suchbeispiel: mon 17 Sie
findet alle Monitore der Firma Siemens mit 17 Zoll Größe
Leistungsempfänger - Version 18.8..0.1
Leistungsempfänger
Wenn Ihre Rechnungen die Anschrift des Leistungsempfänger enthalten muss,
können Sie in den Kundenzusatzdaten einen Leistungsempfänger
für diesen Kunden mit kompletter Anschrift hinterlegen .
In der Auftragsverwaltung wird die Anschrift des Leistungsempfänger beim Erstellen
von neuen Rechnungen übernommen.
Auftragsverwaltung 2021 - Version 5.1.0.1
Leistungsempfänger
Sofern Sie in den Kundenzusatzdaten einen Leistungsempänger eingetragen haben, wird dieser beim Erstellen einer neuen Rechnung automatisch übernommen. Selbstverständlich können sie diese Adresse überarbeiten bzw. abändern.
ACHTUNG! Sammelrechnungen übernehmen die Empfängeradresse
Rechnungsübersichtsliste - Version 18.7.4.0
Rechnungsübersichtsliste
In der neuen Rechnungsübersichtsliste werden Provisionsrechnung mit einem grünen P-Icon 
markiert. ZugFerd-Rechnungen mit einem roten Z-Icon 
.
markiert. ZugFerd-Rechnungen mit einem roten Z-Icon . Über die gelben Sortierfelder in der Titelzeile können die Sortierungen ausgewählt werden.
Fensterpositionen zurücksetzen
Über das Menü - System - Fensterpositionen auf Standard setzen können Sie ein oder ALLE Fenster die nicht mehr erreichbar sind oder nicht korrekt angezeigt werden auf die Standardpositionen zurücksetzen.
Ländercode nach Iso 3166 - Version 18.7.3.1
Sie können sich hier die Ländertabelle runterladen und mit dem KUNDE! - Import Programm in die Orte Datenbank einlesen.
Länder plus Länderkennzeichen
Länder ausserhalb Deutschlands müssen mit dem Ländercode bezeichnet werden, wenn die Aufträge z. B. per ZugFerd oder XML Format zum Einlesen an Behörden oder grössere Firmen übertragen werden müssen.
In den Systemparameter Einstellungen - SONSTIGES können Sie bestimmen wie der Ländercode übertragen werden soll.
Auswahl der vorhandenen Länder
Wenn Sie die Länder importiert oder eingetragen haben, erhalten Sie die Länderdaten nach Eingabe des 1. Zeichens zur Auswahl.
In unserem Beispiel alle Länder die mit "D" beginnen
Länder plus Länderkennzeichen
Bestimmen Sie das Länderformat per Auswahl so dass im Feld Land der Ländercode wie folgt übernommen werden soll.
- Deutschland - ohne Ländercode
- DE Nur Ländercode
- Deutschland ( DE )
- Deutschland - DE
- ( DE ) Deutschland
- DE - Deutschland
Pflege Länder in der Orte Datenbank
Hier können Sie manuell die Länder eintragen denen Sie Rechnungen schreiben.
- Deutschland DE
- Schweiz CH
- Österreich A
Einheiten gemäß ZugFerd Bestimmungen Version - 18.7.3.1
Einheiten Auswahl in der Auftragsverwaltung
Um Eingabefehler zu vermeiden werden die Einheiten in der Kürzel-Tabelle angelegt und können dann zur Auswahl in der Auftragsverwaltung übernommen werden.
Einheiten Auswahl im Artikelstamm
Um Einheiten stehen Ihnen dann auch im Artikelstamm zur Verfügung bzw. zur Auswahl
Pflege Kürzel
Die Einheiten verwalten Sie im Menü - Pflege - Kürzel
Die haeufigste Ursache ist ein falscher “unitCode” fuer die Menge. Zum Beispiel sehen wir oft den Code “Stck“. Das ist jedoch falsch. Der korrekte Code ist “H87“
Alle Einheiten gehören zur Feld Gruppe EINHEIT
Im Feld Inhalt geben Sie eine max. 3-stellige Bezeichnung ein. ( z.B. Stk, qm oder lfm )
Das Code Feld ist speziell für die ZugFerd Schnittstelle. Hier müssen Sie für die Einheit Stk den Code H87 eintragen
Kundenbezogener Rabatt für Warengruppen und Artikel - Version 18.5.x
Kundenrabatt auf Warengruppe
In den Kundenzusatdaten können Sie dem Kunden einen Rabatt auf eine ganz bestimmte Warengruppe hinterlegen.
In diesem Beispiel erhält der Kunde Achtermann einen Rabatt von 10 % auf alle Schulungen
Kundenrabatt auf Artikel
In den Kundenzusatdaten können Sie dem Kunden einen Rabatt auf eine ganz bestimmte Artikel hinterlegen.
In diesem Beispiel erhält der Kunde Achtermann einen Rabatt von 5 % auf den Artikel "KUNDE-BASIS" und dem Artikel "KUNDE-iNet"
