Karteikarte
Die Kunden-Kartei speichert alle Informationen zum Kunden oder Ansprechpartner. Briefe, Emails, Telefonate, SMS, Angebote, Rechnungen etc. werden automatisch ohne Ihr Zutun eingetragen. Die Einträge werden nach Datum und Uhrzeit chronologisch dargestellt. Die Spalte SB zeigt die Initialen des Sachbearbeiters an, so dass jeder weiss wer den Eintrag vorgenommen hat.
Selektion vornehmen
Bei grossen Karteikarteneinträgen können Sie eine Selektion vornehmen um z.B. nur die Rechnungen und Mahnungen anzeigen zu lassen, bzw. die Einträge eines bestimmten Sachbearbeiters.
Kartei mit langen Texten
